Os Decepticons atacam e tomam uma usina nuclear, construindo sua base na Terra. O pai de Buster, Irwing "Sparkplug" Witwick (Bob Centelha), consegue consertar o carro, embora este seja completamente diferente de qualquer coisa que ele já tenha visto. Bumblebee então se transforma, para assombro dos humanos, e conta sua história, explicando sobre sua necessidade de uma aliança entre eles e os Autobots. O mecânico diz que pode desenvolver um adaptador para o combustível terrestre, suprindo assim a necessidade dos Autobots. Uma conversa entre Buster e Bumblebee sobre o ataque Decepticon à usina é interceptada por Ravage (Selvagem) e relatada ao seu lider, Megatron. Megatron decide que, se esse humano é capaz de fornecer combustível, ele deve fazer isto para os Decepticons.

Os Autobots vão em peso ao encontro do humano. No momento que chegam, o ataque é desencadeado. Os Decepticons raptam o pai de Buster, e os Autobots não tem combustível suficiente para perseguí-los.

COMENTÁRIOS:

O mais interessante nesta edição é o enfoque ao problema para os humanos. São mostrados vizinhos em desespero, com robôs lutando na rua, policiais com suas armas inúteis, pessoas deixando a cidade (Portland, Oregon). Todas sem compreender nada do que acontece à volta.