Bob hesita em responder se forneceu combustível aos Decepticons ou não, o que causa uma discussão entre os Autobots. Uns se consideram responsáveis pela guerra, e dizem que Bob não tinha escolha, enquanto outros o consideram como traidor e preferem simplesmente consertar a Arca e abandonar o planeta. No meio da discussão, Bob e Buster tentam fugir, mas Bob tem um ataque cardíaco. Ratchet (Trinco) transforma-se em ambulância e leva os dois para o hospital da cidade. Bob tem flash-backs da guerra da Coréia, quando foi prisioneiro e obrigado a trabalhar para os coreanos.

Megatron sai da base - reabastecido. Os humanos atacam, mas ele não sofre danos. Ao regressar, Starscream faz um comentário desagradável, dizendo que Megatron deixou que o humano escapasse, e recebe uma rajada do canhão de fusão.

Huffer (Rabugento) chama a atenção de Optimus para algo descoberto nos bancos de memória da Arca. Um arquivo que diz que, logo após a queda da Arca no planeta, uma sonda foi despachada, e identificou vida cybertroniana na Terra. Um Decepticon, Shockwave.

A fim de proteger a Arca, o computador reativou cinco Autobots, e fez com que eles se parecessem com o que se pensava ser a forma de vida dominante então: os dinossauros. Estes Autobots, chamados de Dinobots (Robodinos) foram enviados ao encontro de Shockwave. Não se sabe o que aconteceu com eles, mas Huffer diz que uma sonda foi despachada por Ratchet para tentar localizá-los onde foram vistos pela última vez, na Antártida. Ratchet continua com Buster no hospital. Seu pai continua tendo flash-backs da Coréia, onde sabotou caminhões coreanos enquanto era obrigado a trabalhar como mecânico.

Os Autobots se preparam para sua última resistência. Eles sabem que os Decepticons estão reabastecidos, então colhem entre si todo o combustível que podem obter, destinando-o a um pequeno grupo de combate, formado por Optimus Prime, Mirage (Miragem), Iron Hide (Couraça), Huffer e Bluestreak (Raio). A batalha que se segue é feroz, e os Decepticons estão a um passo da vitória. Subitamente estes começam a se torcer de dor, devido ao combustível corrosivo criado pelo humano. Os Autobots permanecem de pé. Nesse momento toda uma parede da montanha explode, soterrando os guerreiros. Shockwave havia sido reativado pela sonda de Ratchet, e regressara para terminar o que havia começado, a destruição completa dos Autobots.

COMENTÁRIOS:

Com relação aos Dinobots e sua criação, fica-se sem saber como a Arca pôde detectar os dinossauros então, mas não os humanos. Além do mais, pode haver um erro cronológico aí, pois a quatro milhões de anos atrás - quando a Arca caiu no planeta, os dinossauros já estavam extintos.